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中金公司助力金山云在美国纳斯达克成功上市

2020-05-08公司新闻

2020年5月8日,Kingsoft Cloud Holdings Limited(“金山云”或“公司”,NASDAQ: KC)正式在美国纳斯达克挂牌上市,此次上市基础发行规模约5.10亿美元,绿鞋后发行规模约5.87亿美元。中金公司担任本次项目的联席簿记管理人。

本次交易是有史以来第一单中国云服务企业美国IPO,是有史以来全球资本市场中国云服务企业第一大IPO,是2020年至今海外资本市场第一大中概股IPO。     

本次交易是全球新冠疫情爆发以来第一单中概股美国IPO,克服了全球新冠疫情蔓延及全球市场波动等不利影响,市场反响热烈,吸引了大量高质量的主权基金及长线基金参与,获得大幅超额认购,并在初始发行规模基础上,成功实现扩大20%规模发行。

金山云目前是中国最大的独立云服务提供商,为客户提供完整的云基础架构、领先的云服务产品以及针对公有云、企业云和AIoT云服务的行业解决方案,覆盖行业包括游戏、视频及金融服务等垂直应用领域。金山云平台上的头部客户数量在2019年达到243家,且其公有云服务的头部客户的2019年净收入留存率达到155%。2019年,公司实现收入约40亿人民币,2017年-2019年收入复合增长率达到79%,业务规模持续增长。

在极具挑战的海外资本市场环境下,中金公司协助发行人做出最有利的资本市场战略选择,精准把握发行窗口启动本次发行,通过中金公司遍布全球的销售网络充分挖掘机构投资者的需求,在仅有4天的路演行程内,帮助公司获得国际顶级主权基金、长线基金、对冲基金及知名中资投资者等众多高质量的机构订单,中金公司路演投资者订单转化率100%,最终需求多倍超额覆盖,并成功实现扩大20%规模发行。

中金公司通过对公司及其所处行业的长期跟踪,充分挖掘公司投资亮点及未来发展潜力,帮助全球投资者对于中国云计算行业及公司作为中国最大的独立云服务提供商进行价值判断,完成了高质量的分析师预路演,协助公司顺利完成本次发行。

中金公司继完成金山软件分拆金山办公科创板上市后,再次成功协助其分拆金山云美国IPO,凭借丰富的资本市场项目执行经验、高质量的服务及执行效率以及综合服务能力赢得了客户认可,是中金公司长期国际化专业服务优质民营企业的又一典范。

未来,中金公司将继续坚持为客户提供长期的高质量资本市场服务,秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接,为企业引入全球优质投资者、登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。